Monte Cristo Advisory Banque d’Affaires de la Transition Energies, Mobilité & Infrastructures
années d’expérience
cumulées dans les Energies, Mobilité & Infrastructures
M€ de transactions
conseillées chaque année
Une offre d’accompagnement globale jusqu’aux closings
Une expertise reconnue :
valorisation, M&A, levées de fonds et financement de projets RTB ou en dev
Notre offre de service
Nous accompagnons nos clients de la mise en place de leur stratégie jusqu’à l’exécution de leurs opérations complexes, autour de quatre expertises clés :
Nos modèles financiers avancés sont reconnus par les principaux sponsors et fonds d’infrastructures internationaux.
Notre expertise en valorisation nous permet d’accompagner nos clients dans leurs opérations d’acquisition, de cession, de joint-venture ou dans des transactions complexes.
Nous intervenons sur des opérations d’ouverture de capital, d’émission de dette junior ou d’instruments hybrides.
Nous structurons des financements bancaires et obligataires afin de soutenir le développement organique ou les opérations de M&A de nos clients, que ce soit sur des actifs en développement ou déjà opérationnels.
Notre expertise
Conseil financier indépendant, dédié au développement des Infrastructures alliant :
- Une vision stratégique du financement et de ses enjeux industriels
- Une grande expérience dans l’exécution des transactions
- Une ingénierie financière sophistiquée fondée sur une grande maîtrise de la modélisation financière
Solaire
Biogaz
Éolien
Stockage électrique
Mobilité électrique
Immobilier
Solaire
Biogaz
Éolien
Stockage éléctrique
Mobilité électrique
Immobilier
Périmètre d’intervention
Aide à la mise en place de financements et de levées de fonds à leurs différents stades d’avancement :
- Optimisation des structures et des conditions
- Dimensionnement des besoins, valorisation des projets
- Processus de due diligence (Technique, Juridique, Assurance, Marché et Modèle)
- Expertise dans le financement de projets innovants (références récentes dans le financement de CPPA, PV flottant ou de la mobilité électrique)
- Accompagnement dans les processus de M&A et de levée de fonds.
Nos chiffres clés
1 MDS€
Financé en
3 ans
350 M€
Levés chaque année
10
opérations par an
Nos références
Ils nous font confiance depuis plusieurs années pour le financement de leurs projets Energies, Mobilité & Infrastructures
selon différents stades d’avancement.
Levée de fonds d’un IPP français disposant d’un pipeline de projets PV et éoliens en cours de développement de + de 1,1 GWc :
Valorisation de l’IPP selon différentes méthodes ; Réalisation de la consultation (rédaction IM, process letter, revue et analyse des offres) ; Rédaction de du term sheet, revue et négociation de la documentation juridique ;
Accompagnement dans les processus d’audits (juridique, technique et financier).
Levée de fonds d’un IPP français disposant d’un pipeline de projets PV et de Stockage en cours de développement de plus de 270 MWc :
Valorisation de l’IPP selon différentes méthodes ; Réalisation de la consultation (rédaction IM, process letter, revue et analyse des offres) ; Rédaction de du term sheet, revue et négociation de la documentation juridique ;
Accompagnement dans les processus d’audits (juridique, technique et financier).
Accompagnement Buy Side d’un IPP français dans un appel d’offres sur un portefeuille de projets PV de 150 MWc (RTB / Dev) :
Valorisation des portefeuilles et conseil à la construction de l’offre d’acquisition ; Réalisation de la consultation pour les financements d’acquisitions (rédaction IM & term sheet, revue et analyse des offres) ; Sécurisation de la liquidité d’acquisition auprès de fonds et banques ; et Accompagnement dans les processus d’audits (juridique, technique et financier).
Accompagnement d’un IPP français dans la création d’une JV visant à développer des actifs de stockage par batteries (RTB / Dev) :
Valorisation des actifs ; Réalisation de la consultation (rédaction IM & term sheet, revue et analyse des offres) Accompagnement dans les processus d’audits (juridique, technique et financier).
Financement de projet – PV Sol
Financement senior permettant la construction d’un projet PV au sol assorti de plusieurs CPPA et d’une capacité totale de 130 MWc
110 M€ | 2025
Financement de projet – Toitures
Financement senior permettant la construction d’un portefeuille de projets en toitures et ombrières d’une capacité totale de 100 MWc
115 M€ | 2025
Références des membres de l’équipe
Notre équipe
Notre équipe d’experts dans le financement des projets Energies, Mobilité & Infrastructures :
L’équipe de MCA est reconnue par les développeurs de la filière pour leur capacité
d’innovation, leur fort niveau d’engagement dans leurs transactions et leur fiabilité.
Arnaud Bardy - Associé Fondateur | Project Finance - M&A
Diplômé de la Toulouse School of Economics, Arnaud possède une dizaine d’années d’expérience dont une expérience internationale auprès de SG CIB et 5 années à la Caisse d’Epargne CEPAC en tant que Responsable Adjoint de l’activité financement de projets EnR.
Arnaud a arrangé plus de 1 500 M€ de dette senior ces dernières années et dispose d’une solide expérience dans le financement de projets EnR (PV, Eolien et Stockage) avec à son actif de nombreux closings d’envergure en tant que Lead MLA ou conseil financier (pour le compte de NEOEN, AKUO, ALBIOMA, PHOTOSOL, CORSICA SOLE ou APEX ENERGIES).
Arnaud a fondé Monte Cristo Advisory en 2023 dans la perspective d’offrir une offre complète d’accompagnement aux développeurs ENR sur les thématiques de financements, de levée de fonds et de M&A.
Chez Monte Cristo Advisory, Arnaud a pu conseiller dans ce cadre NEOEN, APEX ENERGIES, SOLVEO ENERGIES ou encore CORSICA SOLE.
Amaury Schoenauer - Associé | Project Finance - M&A
Diplôme de l’ESSEC et de SciencesPo Strasbourg, Amaury a entamé sa carrière en financement des infrastructures auprès de SG CIB et RBS dans des rôles d’arrangeur de dette senior comme de conseil financier.
Il crée en 2012 une équipe de financement structuré pluridisciplinaires au sein de Caisse d’Epargne CEPAC, équipe qui va notamment se hisser au rang des leaders du financement de projets EnR français sur les opérations de taille moyenne.
Ceci autour de grandes relations avec les industriels du secteurs (notamment NEOEN, VALECO, ARKOLIA et CORSICA SOLE). Il a récemment lancé un fonds de dette obligataire mezzanine dédié aux ENR pour le compte d’une société de gestion du Groupe BPCE.
Amaury rejoint Monte Cristo Advisory en tant qu’Associé en octobre 2023.
Corentin Girard - Consultant
Diplômé à l’issue d’un double cursus à l’Ecole Centrale de Marseille et de SciencesPo à Aix-en-Provence, Corentin a commencé sa carrière en tant que chargé d’affaires en financements de projets à la Caisse d’Epargne CEPAC.
Il a déjà à son actif un certain nombre de closings d’envergure (notamment pour le compte d’APEX ENERGIES ou de NEOEN).
Neven Geffraye-Meriadec - Consultant
Diplômé à l’issue d’un double cursus à l’Ecole Centrale de Marseille et de SciencesPo à Aix-en-Provence, Neven est également titulaire d’un Master en Affaires Internationales. Neven qui a déjà à son actif plusieurs closings dont un CPPA de référence, a rejoint l’équipe pour renforcer les capacités en termes de modélisation financière de Monte Cristo Advisory.
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